SPOILER ALERT
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Red descobre que o mensageiro (ator convidado Robert Knepper) um homem de meia idade que ninguém atravessa seu caminho está entregando um pacote que vale milhões de dólares para um espião iraniano. O mensageiro é um "fantasma" e ninguém, incluindo Red, sabe como ele se parece. Enquanto correm para parar a transação do misterioso criminoso, Liz se encontra em um perigoso plano de sequestro. Ressler finalmente aceita que Liz é de grande vália para o time. Enquanto isso, os estranhos do outro lado da rua, assistem pela câmera de vigilância Liz confrontando Tom sobre seu segredo obscuro.
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