Enquanto continuava sua investigação pela verdade sobre Tom, Liz testemunha contra o senhor da droga Hector Lorca (Clifton Collins, Jr.). Mais tarde, outra testemunha é sequestrada quando ela é forçada a testemunhar contra o perigoso traficante. O interesse de Red é despertado e ele informa ao time que a testemunha foi pega pelo "The Stewmaker" (Tom Noonan), um homem responsável por centenas de pessoas desaparecidas e consideradas mortas. Enquanto isso, em uma reviravolta de eventos resultante na captura de Liz, Red e Ressler devem trabalhar juntos pela primeira vez. Red salva Liz do The Stewmaker o matando em seguida, enquanto roubava uma foto de um álbum. Enquanto ela se recupera de seu calvário, Tom surpreende Liz com uma viagem de férias, no qual ela percebe que é o local de sua investigação.
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