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Uns poucos dias antes de Halloween, Sam e Dean investigam duas mortes misteriosas em um povoado, quando encontram uma pequena maleta com utensílios de feitiçaria, por isso deduzem que uma bruxa está sacrificando pessoas para invocar um perigoso demônio chamado Samhain. Mais tarde, Castiel (atriz recorrente Misha Collins - "24", "ER") chega ao povoado com a notícia de que a liberação de Samhain faz parte de um trato para liberar Lucifer, o demônio em pessoa. Por isso Castiel traz consigo Uriel (ator convidado Robert Wisdom - "The Wire", "Prison Break") para que tome para si a solução desta situação.