SPOILER ALERT
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<br> Uma festa na praia de Crater Lake sofre uma dramática guinada, pois Lois se machuca gravemente quando se joga no lago. Antes que Clark consiga salvá-la, um misterioso nadador chamado AC a resgata, superando Clark e deixando-o perturbado por isso. O Professor Fine diz a Clark que Lex está por trás de uma operação secreta de fabricação de armas. AC penetra em uma das locações da LuthorCorp na tentativa de destruir um dos perigosos experimentos e é capturado por Lex.
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