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Lisa conhece Great Raymondo, um famoso mágico que ensina-lhe alguns de seus truques, incluindo o segredo do Great Milk Can Escape. Ela começa a fazer sucesso tanto na escola como nos palcos, trabalhando com ele. Mas quando Lisa sem querer revela o segredo do truque Cregg Demon, o mágico rival, Great Raymondo a despede, mas depois a perdoa quando eles tentam impedir Cregg de fazer o truque em seu próprio show.

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