A Máquina, agora autogovernada e com seu paradeiro desconhecido, recomeça a dar para Finch seus números "irrelevantes" de pessoas em perigo, incluindo um oficial da marinha americana que está na cidade para um evento das forças armadas. No entanto, com tantos marinheiros inundando as ruas de Nova York, encontrar o oficial a tempo se mostra um desafio ainda maior para Reese e Shaw. Enquanto isso, Carter foi rebaixada a oficial de patrulha como um resultado da armação feita contra ela pela organização policial corrupta HR. Agora ela arma um plano para acabar com eles de vez. Além disso, Root testa os limites dos arredores de seu novo manicômio.
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