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Em Arendelle, quando a Rainha de Gelo tenta colocar Elsa e Anna uma contra a outra. Em Storybrooke, os poderes de Emma estão fora de controle e o medo de ferir as pessoas que ama faz com que ela se afaste de todos. Em sua confusão mental, Emma pede a ajuda de Gold para conseguir deixar seus poderes sob controle. Gold lhe conta de uma maneira de se livrar dos poderes de uma vez por todas e Gancho tenta impedir isso.