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Quando Marian é atingida por um feitiço que irá eventualmente congelar seu coração e matá-la, os residentes de Storybrooke culpam Elsa. Mas sem que eles saibam, uma mulher misteriosa que é dona de uma sorveteria possui os mesmos poderes de Elsa e está tentando armar contra ela. Emma e David encontram um antigo membro dos Merry Men, Will Scarlett, mexendo na cabana de Robin Hood. Regina se junta a Henry para tentar descobrir quem é o autor do livro. Mary Margaret tem problemas em conciliar seus deveres como líder de Storybrooke e como mãe do pequeno Neal. Hook começa a desconfiar que Mr. Gold ainda está com o controle da adaga que o faz ser o Dark One. Enquanto isso, na Arendelle do passado, Elsa e Kristoff tentam impedir Hans de tomar controle do reino.