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Depois que Zelena rouba seu coração, Regina faz um feitiço na tentativa de mandar uma mensagem entre reinos para sua falecida mãe, Cora, e descobrir a verdade sobre o porquê de ela ter abandonado Zelena. Belle descobre o verdadeiro objetivo final de Zelena. Enquanto isso, no passado da Terra Encantada, Cora, mais jovem, é enganada por um homem que diz ser um príncipe, e termina ficando sozinha e grávida. Mas, um encontro ao acaso com um príncipe de verdade, poderia levar Cora à vida de realeza que ela sempre desejou. No entanto, ela deve manter sua gravidez em segredo ou arriscar perder tudo.