Ariel retorna a Storybrooke e pede a Hook para ajudá-la a encontrar o príncipe Eric, que não retornou para a cidade quando a nova maldição foi invocada. Enquanto isso, Emma concorda em deixar Regina ensiná-la a usar magia, para que ela possa ajudar a derrotar Zelena. Já Mary Margaret e David tentam provar que podem ser tão divertidos quanto Hook é com Henry, uma vez que o garoto acha que o casal é tedioso. No mundo dos contos de fadas do passado, uma nervosa Ariel confronta Hook com relação ao desparecido príncipe Eric, que ela presume que foi capturado e possivelmente morto pelo pirata. Porém, quando Hook confessa que o Jolly Roger foi roubado e que Eric provavelmente é um prisioneiro dentro da embarcação, Ariel sem querer dá a ele uma dica de quem é o culpado. Assim, ambos saem em busca do navio.
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