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Neal se vê de volta em Storybrooke e busca uma maneira de se reaproximar de seu filho, Henry, cujas memórias do pai sumiram. Além disso, ele tenta encontrar o próprio pai, Rumplestiltskin, que ele acabou de descobrir que está vivo, mas desaparecido. Regina descobre uma possível ligação com Robin Hood. Enquanto isso, na Terra Encantada durante o último ano, sofrendo pela morte de seu pai, Neal, com a ajuda de Bela e do candelabro encantado, Lumière, tenta encontrar uma solução mágica para trazer Rumplestiltskin de volta do mundo dos mortos.