The Darkest Hour (Part 1)

Após a determinação de Morgana ameaçar não apenas o futuro de Arthur, mas também o equilíbrio do mundo, Merlin enfrenta seu desafio mais difícil até agora. Criaturas infernais acabam matando todos que eles tocam. Com Uther sendo uma sombra de seu antigo eu, Arthur e seus cavaleiros fiéis, incluindo Lancelot, são forçados a tentar proteger o reino.