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Um druida e seu jovem aprendiz são pegos em Camelot e em seguida tentam fugir dos guardas. Merlin logo ouve o grito telepático do garoto pedindo ajuda. Os guardas encontram o druida, que será executado em breve, deixando o rapaz sozinho. No entanto, o Grande Dragão adverte Merlin que ele não deve proteger o menino, porque ele está destinado a matar Arthur.

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