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A tripulação da Planet Express é contratada para sua 100ª entrega. Para comemorar, Bender organiza a maior festa do milênio. Durante um evento para arrecadar fundos, Fry inadvertidamente expõe Leela como uma mutante que vive ilegalmente na superfície. Leela é banida para os esgotos para viver na imundice com outros mutantes. A tripulação, com a ajuda dos mutantes de Devo, acompanha Leela em uma rebelião contra os habitantes da superfície.

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