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A comunidade de jazz serve como pano de fundo para uma exploração do assassinato envolvendo os direitos de um lendário hit, chamado "6 A.M." — afinal, o autor da música ficará tranquilo financeiramente para o resto da vida. Henry e Jo investigam a morte do filho do saxofonista Pepper Evans, ao mesmo tempo em que memórias agridoces retornam às mentes de Henry, Jo e Pepper quando relembram suas relações de pais e filhos.