Quatro envelopes numerados contendo uma data, uma hora e um mapa, sem assinatura e azul-TARDIS. Quem os enviou? E quem recebeu o de número 1? Esse estranho encontro reúne o Doutor, Amy, Rory e River Song no meio do deserto de Utah e revela um segredo terrível, que os amigos do Doutor nunca devem contar a ele. Colocando sua vida em suas mãos, o Doutor concorda em procurar o destinatário do quarto envelope - mas quem é Canton Everett Delaware III? E qual é a importância da única outra pista: Espaço 1969? Sua missão leva-os ao Salão Oval, onde são recrutados pelo próprio Presidente Nixon para ajudar Canton, o enigmático ex- agente do FBI, a salvar uma garotinha de um astronauta misterioso.
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