Com o Poder das Três quase sendo restabelecido, a Fonte usa um antigo acordo que fará a nova bruxa decidir, em 48hs, por vontade própria, se irá querer usar seus poderes para o bem ou o mal. A Fonte possui o namorado de Paige, Shane, para tentar enganá-la e fazê-la usar seu poder pelo mal, pois assim não só impediria ela de se tornar uma Encantada, mas como a deixaria no ladro negro para sempre. Piper e Phoebe estão apressadas para impedir que a Fonte consiga terminar seu plano, mas tem que enfrentar o Inspetor Cortez que acredita que elas são as responsáveis pela morte de Prue e poderá expor o segredo familiar delas para todo o mundo.
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