Como estão sem privacidade na casa, Piper e Leo decidem que vão se mudar para um apartamento, não deixando Prue e Phoebe se meterem na decisão. As irmãs resolvem seus problemas familiares e o gato de uma jovem bruxa toma uma poção e se transforma em humano, e mata a jovem que estava com ele. Depois, ele encontra cada irmã individualmente, mas acaba sendo destruído por cada uma. Para descobrir o que está acontecendo, elas fazem um feitiço para invocar a bruxa que foi morta e ficam sabendo que gatos de bruxas tornam-se maus e livres após trair seu dono e viram demônios que devem morrer nove vezes para tornarem-se indestrutíveis e selar a transação até a Lua Nova, ou então falharão. Só que as Halliwell ficam com graves problemas quando o demônio é morto oito vezes por elas, estando prestes a completar seu objetivo.
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