A equipe do CSI fica perplexa com dois casos bizarros, num episódio complexo. Um caso envolve um apartamento abandonado que tem gotas de sangue pelas paredes. O ex-morador dá uma explicação muito estranha a Grissom sobre como o sangue foi parar lá e jura que nenhum crime foi cometido. O homem alega que sua namorada, que está desaparecida, foi visitar seus pais - que dizem que ela nunca apareceu em sua casa. Grissom não acredita nele, mas também não consegue encontrar nenhum corpo. No segundo caso, Catherine e Nick tentam determinar como um mergulhador profissional foi parar no topo de uma árvore, próxima a um lago. Nick acredita que a vítima pode ter sido resgatada do lago por um helicóptero, mas Catherine aposta que o caso envolva uma lenda urbana.
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