Durante uma longa guerra civil que opôs o Norte ao Sul, os Northerners em menor número usaram artes mágicas sombrias para criar super soldados monstruosos - os Encarnados. Agora que a guerra acabou, essas Bestas Sagradas precisam aprender a se integrar em uma sociedade pacífica ou enfrentar a morte pelas mãos de um Caçador de Bestas. Nancy Schaal Bancroft, filha de um soldado Encarnado que encontrou um fim prematuro pelas mãos de um desses Caçadores de Bestas, decide caçar o caçador por conta própria. Mas ao alcançar sua presa, ela descobre verdades difíceis sobre as vidas dos Encarnados.
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