Meggie repetiu os erros do seu passado, favorecendo o filho em vez de sua filha. Ela finalmente admite a verdade sobre a paternidade de Dane para Ralph e se reconcilia com sua mãe Fee e sua filha Justine.
Agora casada, e morando em uma plantação de cana de açúcar, e trabalhando como empregada doméstica em Queensland, Meggie percebe que seu novo marido está mais interessado em seu trabalho e namoricos do que nela. Ela lhe dá um filho, mas ainda é incapaz de mudar seu jeito. Enquanto isso, o Padre de Bricassart subiu na hierarquia da Igreja e, eventualmente, retorna para a Austrália como um cardeal. E ainda em outra reunião desconfortável entre ele e Meggie, ele finalmente sucumbe à tentação de consumar um amor proibido e quebrar seu voto de castidade.
Tendo deixado a Austrália com um montante significativo de propriedades na mão oferecido à Igreja Católica pela socialite rica e criadora de ovelhas Mary Carson, o padre Ralph de Bricassart se encontra cortejado por corretores de poder de dentro do Vaticano. Enquanto isso, a Fazenda Drogheda sofre um incêndio devastador que gera mais uma tragédia na família Cleary, e, eventualmente, leva a uma reunião desconfortável entre Meggie e o Padre de Bricassart. No entanto Meggie logo encontra um jovem pretendente que conquista seu coração.
Quando a proprietária rica, mas agora idosa de uma grande fazenda de ovelhas no interior da Austrália, percebe que o seu afeto por um padre ambicioso jovem banido nunca retornará, ela começa a manipular sua vida e carreira quando ela descobre que ele dá sua atenção para sua sobrinha em seu lugar.
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