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Os lagartos preparam-se para um grande feriado, a "Festa de Ramalon". A celebração inclui o sacrifício do tripulante mais jovem da nave. Diana certifica-se de que Nigel, o irmão caçula de Lydia, seja transferido para a nave a tempo. Mike e Julie infiltram-se a bordo da nave-mãe novamente e encontram um antigo colega de faculdade de Julie, que está ajudando os lagartos a desenvolver um vírus contra humanos. Philip quase é flagrado colaborando com os humanos, mas consegue livrar-se e salvar o irmão de Lydia ao mesmo tempo.
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