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Enquanto Amberle embarca em uma jornada mortal para provar seu valor para a Ellcrys, o Dagda Mor envia o Changeling, um demônio metamorfo ancião, para matar tanto a garota quanto quem mais estiver no caminho. As coisas ficam bastante complicadas, já que o demônio pode tomar a forma de qualquer pessoa do palácio.

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