Natsu e os outros derrotam Alta Face e salvam Elentear. Eles se reúnem com os membros da guilda em Drasil, mas sua Missão de 100 Anos continua. Enquanto isso, Selene é levada para Diabolos depois de ser derrotada por Suzaku. Mas as coisas não são o que parece...
Gray luta contra Hakune mais uma vez, e seu amor por Juvia quebra o ataque de Hakune. Selene revela a Suzaku que o dragão que ele comeu é seu filho. Então Wendy encontra uma conexão entre as Mãos e o Rosto do Tártaro.
Depois que Natsu e os outros derrubaram Yoko, eles encontram Suzaku, um Matador de Dragões de Diabolos, que foi convocado da Terra para derrotar Selene. Também conhecido como Santo da Espada, Suzaku é um inimigo formidável e Fairy Tail é impotente contra ele.
todos saem para ajudar e derrotam Yoko. Enquanto isso, Touka e Faris encontram Suzaku em Whiteout Village.
Depois que Selene transporta Natsu e os outros para Elentear, eles são atacados por seus lacaios, as Divindades do Luar. Eles lutam com as Artes Espirituais, que são diferentes de Magia ou feitiços, e os magos da Fairy Tail estão em apuros.
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