Marty Voyt, ex-parceiro de Cape, é condenado por assassinato e Dana Faraday tenta ajudá-lo. Enquanto isso, Cape tenta proteger os dois sem revelar que é na verdade Vince Faraday.
Scales decide fazer um pacto com o controverso Fleming e trazer um perigoso vilão (Grant Bowler) para a cidade; Fleming batalha com seu alter ego.
Cape, Rollo e Max precisam das conexões legais de Dana para ajudá-los a encontrar Lich; Orwell luta para combater os efeitos do soro potente de Conrad Chandler.
Órfão desde o nascimento, Conrad Chandler, o herdeiro de um dos fundadores da Palm City, resolveu se vingar do público e ameaça paralisar e controlar a cidade. O Cape e Max alertam Marty do perigo iminente para a cidade, que da errado. Enquanto isso, o secretário de Presídios, Patrick Portman, auxilia Orwell em sua busca para o herdeiro solitário. Orwell localiza Conrad através Netta, sua governanta misteriosa, mas logo descobre o seu passado profundamente perturbador encontra-se em perigo. Em outra parte, Dana fica cada vez mais desconfortável com sua nova vida social.
Cape decide tirar algum tempo de folga para se recuperar da exaustão; Peter Fleming contrata uma equipe para encontrar e destruir Cape; Orwell encara desafios digitais.
A companhia ARK se prepara para revelar um dispositivo que pode alterar o destino de Palm City; Cape encontra-se defendendo seu arqui-inimigo.
Scales vai para uma festa a fantasia em um trem para enfrentar Peter, que esteve extorquindo dinheiro; Dana e Trip tentam lidar com sua perda.
Gregor Molotov, velho amigo de Max Malini, chegou à cidade, mas não para uma visita amigável. Ele está à procura de quem tem a capa. Após sua perda, a esposa de Vince começa a trabalhar no escritório do defensor público quando vê a corrupção que ronda Palm City. Ela também descobre que não havia testemunhas, quando Vince desapareceu. <br><br><i>Corrigido por: Marcell</i>
O Cape deve confiar em seus amigos para ajudá-lo a impedir o Xadrez de eliminar o Secretário da Secretaria de Prisões e assumir as prisões de Palm City.
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