Situada na década de 1960, a história acompanha as aventuras de André Merlaux (Hugo Becker), um jovem recém chegado da Argélia que é contratado como estagiário no serviço de inteligência da França.
Bonito, bem educado, inteligente, porém impressionável, André sonha em se tornar um agente de campo, mas se surpreende ao descobrir que a agência está presa a uma burocracia kafkiana. Sem receber qualquer orientação, ele vai aos poucos tentando descobrir qual o seu papel na agência.
Enquanto isso, seus superiores precisam lidar com os incidentes diplomáticos que seus agentes incompetentes, preconceituosos e orgulhosos provocam quando tentam defender o país contra os interesses do bloco comunista.
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