Sean e Christian refletem sobre seu relacionamento amoroso e turbulento de décadas.
Julia visita Sean e Christian em Los Angeles para compartilhar notícias de sua vida - e rejeita os avanços românticos dos dois homens. Um grande amor do passado de Matt, que causou caos incomensurável à família, aparece conforme Matt se prepara para se casar com Ramona. Liz revela que ela está grávida e feliz.
Preocupados que a cirurgia plástica não está mais na moda, Sean e Christian fazem uma tentativa de impulsionar clientes. Liz vai a um encontro com uma representante farmacêutica, que está separada do marido. As crises existenciais inconscientes de Christian, incluindo a perda de Kimber, vêm à tona.
Segredos são revelados e as dores do passado são descobertas conforme Sean e Christian começam a psicoterapia juntos. Liz e Matt divulgam suas confidências próprias quando cada um participa de uma sessão da terapia.
A filha adolescente de Escobar Gallardo procura Sean e Christian para obter respostas sobre o seu falecido pai, causando uma tremenda culpa em Sean. Um procedimento cosmético aparentemente comum em uma atriz leva ao caos.
Christian tem uma crise de consciência quando a mãe de Kimber, Brandy, visita Los Angeles. As complicações surgem conforme Sean se prepara para sua viagem à África. Uma paciente requer múltiplos procedimentos cosméticos depois de sofrer um ataque por um animal selvagem.
Na sequência de uma tentativa fracassada de suicídio, um novo paciente procura a cirurgia de reconstrução facial. Christian tenta uma manobra arriscada com Kimber para aumentar a sua paixão marital. Sean realiza uma cirurgia pro-bono com um cirurgião de caridade e ex-colega de faculdade em uma tentativa de aplacar sua consciência pesada.
Christian se recusa a realizar uma cirurgia em uma modelo que quer alterar drasticamente a sua beleza. Despertado após décadas de coma, um novo paciente procura a cirurgia de Sean, a fim de recuperar sua juventude perdida. Kimber redecora o novo apartamento de Sean.
Quando Sean e Christian ganham um prêmio da universidade que eles estudaram, Sean relembra os seus anos de faculdade e sofre as dores do passado. Um novo paciente que se auto-mutila, devido a uma desordem genética vem a McNamara/Troy para uma cirurgia reconstrutiva.
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