Quando o ataque de Al-Tharmen a Sindria demonstra ser uma distração, Alibaba é feito prisioneiro. Seu amigo Aladdin é o único que pode guiá-lo para longe da escuridão.
O Reino de Sindria enfrenta um ataque de Al-Thamen. Além disso, uma entidade sinistra surge em direção à batalha e ao Djinn das Trevas de Dunya.
Aladdin e Alibaba são deixados sozinhos para enfrentar Ythnan, Dunya e Isaac, cujos poderes aumentam à medida que eles evocam forças das trevas durante a batalha.
Hakuryu e Alibaba unem forças com o outro Magi para capturar Zagan, mas um inimigo oculto está prestes a desafiar sua cruzada.
Hakuryu se une a Aladdin, Alibaba e Morgiana em sua primeira jornada de captura do calabouço. No caminho, Alibaba ouve uma voz perturbadora dentro de sua cabeça.
Sinbad diz a Hakuryu para buscar conhecimento no mundo exterior com Alibaba, que ouve vozes estranhas e sinistras na presença de Hakuryu.
Enquanto Aladdin e Alibaba treinam com dois dos oito generais de Sinbad, a Princesa Kogyoku chega a Sindria para fazer uma acusação chocante contra Sinbad.
Uma frota de navios do Império Kou se aproxima de Balbadd enquanto Alibaba luta para reconstruir a cidade. Mas, Sinbad, vislumbrando uma causa perdida, manda-o embora.
Alibaba ajuda Aladdin a consertar a espada danificada de Amon e depois tenta trazer Cassim de volta à realidade.
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