Ming ordena que o povo da Terra seja capturado e morto, mas Flash e seus amigos escapam das garras do imperador. Flash, Dale e Zarkov voltam triunfantemente à Terra.
Aura percebe o erro de suas escolhas, e se apaixona por Barin. Ela tenta ajudar Flash e seus amigos para voltarem à Terra — mas Ming planeja matá-los.
Zarkov inventa uma máquina para tornar Flash invisível. Barin esconde Dale nas catacumbas, mas Auraa rastreia.
Flash recobra sua memória. Ming está determinado a executar Flash.
Flash sobrevive ao torneio. Ainda determinada a conquistar Flash, Aura o droga para fazê-lo perder a sua memória.
Dr. Zarkov salva a cidade dos Homens-Falcão da destruição, e em gratidão, o Rei Vultan entrega Flash e seus amigos. Ming insiste em que o Flash lute num Torneio da Morte contra um adversário mascarado, e um orangopoid.
Flash, Barin, Thun e Zarkov provocam uma explosão nas fornalhas atômicas.
Dale finge apaixonar-se pelo Rei Vultan para salvar Flash, Barin e Thun, que são colocados para trabalhar nas fornalhas atômicas dos Homens-Falcão.
Flash, Dale, Aura e Thun escapam da cidade submarina, mas são capturados pelo Rei Vultan e os Homens-Falcão. Dr. Zarkov faz amizade com o príncipe Barin, e eles correm para o resgate.
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