SPOILER ALERT
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O conflito na região disputada por Paraná e Santa Catarina fica ainda mais acirrado. Do lado dos sertanejos revoltosos, Maria Rosa assume a liderança do grupo, que passa a contar com os serviços de um misterioso Comandante Maragato. Em meio a uma guerra que não é sua, Euzébio pressente um destino amargo para seus companheiros. Do outro lado do conflito, o Capitão Matos Costa se mostra decidido a por fim a uma guerra injusta pela via diplomática. Mas um inesperado encontro numa viagem de trem acaba mudando radicalmente os seus planos.