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Episode 2

O alvoroço causado pela decisão do rei de romper com a igreja Catolica, acaba se transformando em uma rebelião popular que acabou sendo conhecida como "Peregrinação da Graça". Devido ao rei estar atrasado graças a um antigo ferimento de combate, ele envia Charles Brandon para lidar com a rebelião. Contudo, o ferimento não interfere em sua vida amorosa, e o rei que acabou de se casar já arruma uma nova amante, a Lady Ursula Misseldon.