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Mary suspeita da verdadeira condição do príncipe Don Carlos e pede ajuda a Gideon a fim de descobrir a verdade. Enquanto isso, Elizabeth faz uma descoberta chocante capaz de mudar o curso de seu reinado na Inglaterra, forçando Dudley a tomar uma difícil decisão. Já Narcisse pressiona Claude a casar com alguém escolhido por ele contra a vontade da garota.

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