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A rainha Mary sofre para manter seu poder na Escócia perante a campanha da rainha Elizabeth para sabotá-la, ainda mais tendo em vista que a segunda conta com a ajuda de uma nova aliada em Catherine. Enquanto isso, com o destino de Francis indeterminado e Elizabeth distraída com a tentação de seu primeiro amor, Robert Dudley, ambas encontram problemas para governar.

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