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Em um flashback da Floresta Encantada, a Rainha Má testa Hook mandando ele matar seu pai. Em Storybrooke, os Senhores das Trevas trocam de lugar com os heróis para continuarem no mundo dos vivos, enquanto os heróis vão pro submundo. Enquanto Mary Margaret,David e Henry passam seus últimos momentos no Granny's, Emma tenta achar uma forma de todos sobreviverem.

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