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Os estudantes avançados do Constance Billard e os do Instituto St. Jude estão montando a peça "The Age of Innocence" e se dão conta que suas vidas são tão ou mais dramáticas que as da peça teatral. Serena começa a se sentir atraída por Julian (ator convidado Harmon Walsh - "Law & Order: Criminal Intent"-), o diretor. Dan e Rachel, por sua vez, parecem não poder cumprir a promessa de manter-se distanciados.

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