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No Arizona, George enfrenta oposição enquanto desenrola seu ambicioso plano de construir uma rota de trem ligando Nova York, Chicago e Los Angeles. De volta a Nova York, Bertha se prepara para a chegada iminente do duque, Peggy adoece após uma tempestade de neve fora de época e Ada organiza uma reunião para apoiar o movimento de temperança - para desgosto de Agnes.

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