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Quando Stefan e Damon fazem um perigoso novo inimigo, Stefan de repente se encontra em uma situação perigosa. Damon e Elena tentam convencer Alaric a trabalhar com eles para ajudar a Stefan. Matt está esperançoso de que sua mãe, Kelly (atriz convidada Melinda Clarke), pode estar de volta para ficar. Depois que seu carro quebra em uma tempestade, Caroline faz uma descoberta terrível que choca a todos na cidade.