SPOILER ALERT
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Depois de um ataque químico num metrô, Liz e o FBI procuram pelo o homem responsável. Liz relutantemente liga para Red pedindo sua ajuda, logo depois ela descobre quem é o próximo na lista negra, um brilhante cientista Frederick Barnes (ator convidado Robert Sean Leonard), seguindo para um final trágico. Enquanto isso, Liz não quer nada com Red fora do trabalho, depois que ele implica Tom novamente.