SPOILER ALERT
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Divina Devore, uma drag queen de Pittsburgh está de volta à cidade! Ela saiu com Debbie há 30 anos atrás, e ele (a) se parece muito com Michael. Justin se torna um go-go dancer em Babylon para ganhar dinheiro para a escola. Melanie e Lindsay lutam para conseguir fazer com que Gus seja aceito na pré-escola.