Isolada em uma floresta, os Caçadores de Elfas encontram uma elfa com uma armadura. Por ser uma elfa eles tentam despi-la, mas todos os ataques contra a armadora se tornam ineficazes. A elfa então lhes conta que ela vestiu aquela armadura encantada para derrotar um monstro da aldeia e a armadura possui um feitiço que quem a veste não consegue tirar. Como a armadura tinha duas espadas na mão ela acaba por ser expulsa da cidade por cortar tudo o que tenta tocar. O vô desta elfa oferece um prêmio para os caçadores se eles conseguirem despir a elfa. Cada um usa suas habilidades mas tudo é em vão. Depois de perguntar qual era o prêmio, eles descobrem que este é uma poção mágina que faz despir qualquer elfa. Então, depois de espancar o velhinho, eles dão o líquido para a elfa que finalmente consegue ficar nua. No fim do episódio, quando estão indo embora, eles vêm a elfa novamente vestida com a armadura e ela lher conta que ela vestiu novamente a armadura, pois achava que já tinha se tornado parte do corpo dela e sentiu falta dela. Assim, eles seguem seu caminho felizes por terem ajudado mais uma elfa.