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Stefan e Damon ficam furiosos quando descobrem que Elena tem desafiado os dois para fazer um novo aliado e assumir o controle do plano para matar Klaus (Joseph Morgan). Discordância sobre como proteger Elena leva a crescente tensão entre os irmãos Salvatore. Ao mesmo tempo, Stefan está tentando manter uma Jenna confusa e assustada a salvo. Flashbacks revelam a introdução de como Katherine foi apresentada a Elijah e Klaus (Joseph Morgan), juntamente com a origem da maldição do sol e da lua. Elena descobre novas informações chocantes sobre os motivos de Klaus e que não existe a maldição do Sol e da Lua.