SPOILER ALERT
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No que a escola se prepara para fazer um baile dos anos 60, Elena começa a receber mensagens perturbadoras de Klaus através de uma fonte incomum. Bonnie tenta tranquilizar Jeremy dizendo que é forte o suficiente para ajudar Elena, mas Jeremy, preocupado, procura Stefan por conselhos. Caroline conversa com Matt para acompanhá-la ao baile. Esperando que Klaus apareça na festa, Damon e Alaric participam como acompanhantes. Mas Klaus está fazendo um jogo complicado que os mantém no limite. Finalmente, Damon surge com um novo plano de ação que choca e incomoda todo mundo, e ele consegue executá-lo com a ajuda de Bonnie.