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O jogo que Katherine faz ao controlar a mente das pessoas está deixando todo mundo irritado, mas Damon, Stefan e Elena percebem que o conhecimento dela sobre a história de Mystic Falls pode ajudá-los a sobreviver. Frustrada com seu relacionamento com Matt, Caroline descobre um novo jeito de chamar a atenção dele. Alaric faz uma confissão surpreendente a Jenna, e Katherine faz um outro tipo de confissão a Damon. Stefan e Bonnie tentam convencer Jonas (ator convidado, Randy Goodwin) e Luka (ator convidado, Bryton James) de que eles deveriam trabalhar juntos, mas a falta de confiança de Jonas leva a um confronto violento, que acaba na morte de seu filho e a sua também.